ISEFI, Instituto Superior de Empresas y Finanzas

Programa Superior en Banca Privada y Asesoramiento Financiero

ISEFI, Instituto Superior de Empresas y Finanzas
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Barcelona
  • Precio:
    Consultar rellenando el formulario
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    C/ Tuset, 20, 8º 3ª
    Barcelona 08006
    España
  • Duración:
    160 Horas

Presentación

Estudia los instrumentos y los mercados financieros, conoce las implicaciones fiscales de cada producto de inversión, aprende las técnicas de gestión de carteras y especialízate en asesoramiento financiero y banca privada.

El título de Asesor Financiero Europeo o European Financial Advisor (EFA) es el más reconocido a nivel europeo en lo que se refiere al sector de las finanzas y de la banca privada. La entidad que otorga esta certificación es EFPA (European Financial Planning Association), creada en el año 2000 como una iniciativa de autorregulación en los servicios financieros. EFPA España es una entidad independiente, dedicada a promover el desarrollo de la profesión de asesor y planificador financiero en España, afiliada a EFPA Europa.

Las certificaciones de EFPA brindan una serie de ventajas para los profesionales: Ampliación permanente de sus conocimientos para progresar en sus carreras profesionales; Avanzar en la calidad de servicio y en la satisfacción y fidelidad de los clientes; Adquisición de prestigio profesional y empleabilidad. Adaptación a las presentes y futuras exigencias regulatorias de cualificación profesional.

Dirigido

Todas aquellas personas particulares o profesionales que quieran consolidar sus conocimientos teóricos y prácticos del sector financiero y lograr la certificación European Financial Advisor (EFA), una de las principales acreditaciones profesionales a nivel europeo.

Este programa se dirige a todas aquellas personas que trabajen o quieran trabajar en:
Banca privada
Banca comercial
Consultoras y asesorías financieras
Family office
Gestoras

Objetivos

Adquirir los conocimientos teóricos del asesoramiento financiero y ver su aplicación práctica permite al alumno obtener la certificación European Financial Advisor (EFA) de EFPA, además del título propio de ISEFI.

Programa

1. Asesoramiento y Planificación Financiera

2. Instrumentos y Mercados Financieros
- Macroeconomía
- Fundamentos de la inversión
- Sistema financiero
- Renta fija
- Renta variable
- Divisas
- Derivados

3. Fondos y Sociedades de Inversión

4. Seguros

5. Pensiones y Planificación de Jubilación

6. Planificación Inmobiliaria

7. Crédito/financiación

8. Fiscalidad de las inversiones

9. Gestión de Carteras

10. Legislación, Normativa y Ética

¡Infórmate ahora sin compromiso!

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