IEB - Instituto de Estudios Bursátiles

Programa Directivo Planificacion Financiera. Preparatorio para la Certificacion European Financial Planner - €FP® de EFPA

IEB - Instituto de Estudios Bursátiles
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Semipresencial en Madrid
  • Precio:
    3.200 €
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    c/ Alfonso XI, nº 6
    Madrid 28014
    España
  • Horario:
    Online + tutorías presenciales (20h)
  • Idioma:
    El Curso se imparte en Español

Presentación

Acreditación EUROPEAN FINANCIAL PLANNER, €FP®
Esta acreditación propia de EFPA, cubre una necesidad creciente por parte de los profesionales del asesoramiento financiero a clientes de rentas medias-altas que desempeñan su labor profesional en el ámbito de la banca privada, “family office”, EAFIs, etc.

En ese sentido, la existencia de esta acreditación, a la que se accederá una vez superada la evaluación final, supone para el profesional que la obtenga un reconocimiento del alto grado de especialización en su preparación y formación.

El examen €FP ® consta de dos partes:
Parte Teórica de 50 preguntas tipo test, se realizará a lo largo de dos horas, y será necesario que al menos un 70% de las preguntas estén contestadas correctamente, es decir, 35 preguntas. No restan las respuestas incorrectas.

Parte Práctica, que se realizará a lo largo de cuatro horas. El candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación €FP ®.

Dirigido

El Programa está eminentemente dirigido a profesionales pertenecientes al Sector Financiero dedicados al asesoramiento patrimonial: banca privada, “family office”, despachos de abogados dedicados al ámbito patrimonial, Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs), consultores financieros dedicados a planes de pensiones, y asesores financieros en general.

Objetivos

La certificación “European Financial Planner”, €FP ®, viene motivada por la cada vez mayor demanda de un verdadero asesoramiento financiero, donde el profesional tenga una visión global del patrimonio del inversor, y entienda la casuística del mismo: cómo encajar las necesidades de inversión-financiación con las oportunidades que nos brindan los mercados e instrumentos financieros, la fiscalidad de los productos, la legislación a la que estamos sometidos y lo que es más importante, el traspaso intergeneracional del patrimonio del inversor.

Programa

El programa que organizará el IEB está dividido en los 10 Módulos que contienen el temario oficial de la certificación de European Financial Planner, €FP ®.

Módulo 1 Instrumentos y Mercados Financieros
Módulo 2 Seguros
Módulo 3 Planificación de la Jubilación
Módulo 4 Marco Legal y Ético
Módulo 5 Inversiones Alternativas
Módulo 6 Planificación Fiscal
Módulo 7 Gestión de Carteras
Módulo 8 Planificación Sucesoria
Módulo 9 Asesoramiento y Planificación Financiera
Módulo 10 Gestión del Patrimonio Familiar

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros masters de...