IEB - Instituto de Estudios Bursátiles

Programa Directivo Planificacion Financiera. Preparatorio para la Certificacion European Financial Planner - €FP® de EFPA

IEB - Instituto de Estudios Bursátiles
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Semipresencial en Madrid
  • Precio:
    3.200 €
  • Comienzo:
    Consultar rellenando el formulario
  • Lugar:
    c/ Alfonso XI, nº 6
    Madrid 28014
    España
  • Horario:
    Online + tutorías presenciales (20h)
  • Idioma:
    El Curso se imparte en Español
  • Otras Convocatorias:

    Presentación

    Acreditación EUROPEAN FINANCIAL PLANNER, €FP®
    Esta acreditación propia de EFPA, cubre una necesidad creciente por parte de los profesionales del asesoramiento financiero a clientes de rentas medias-altas que desempeñan su labor profesional en el ámbito de la banca privada, “family office”, EAFIs, etc.

    En ese sentido, la existencia de esta acreditación, a la que se accederá una vez superada la evaluación final, supone para el profesional que la obtenga un reconocimiento del alto grado de especialización en su preparación y formación.

    El examen €FP ® consta de dos partes:
    Parte Teórica de 50 preguntas tipo test, se realizará a lo largo de dos horas, y será necesario que al menos un 70% de las preguntas estén contestadas correctamente, es decir, 35 preguntas. No restan las respuestas incorrectas.

    Parte Práctica, que se realizará a lo largo de cuatro horas. El candidato deberá demostrar los conocimientos y la capacidad de análisis y aplicación sobre todas aquellas materias que aparecen en el Programa de Certificación €FP ®.

    Dirigido

    El Programa está eminentemente dirigido a profesionales pertenecientes al Sector Financiero dedicados al asesoramiento patrimonial: banca privada, “family office”, despachos de abogados dedicados al ámbito patrimonial, Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs), consultores financieros dedicados a planes de pensiones, y asesores financieros en general.

    Objetivos

    La certificación “European Financial Planner”, €FP ®, viene motivada por la cada vez mayor demanda de un verdadero asesoramiento financiero, donde el profesional tenga una visión global del patrimonio del inversor, y entienda la casuística del mismo: cómo encajar las necesidades de inversión-financiación con las oportunidades que nos brindan los mercados e instrumentos financieros, la fiscalidad de los productos, la legislación a la que estamos sometidos y lo que es más importante, el traspaso intergeneracional del patrimonio del inversor.

    Programa

    El programa que organizará el IEB está dividido en los 10 Módulos que contienen el temario oficial de la certificación de European Financial Planner, €FP ®.

    Módulo 1 Instrumentos y Mercados Financieros
    Módulo 2 Seguros
    Módulo 3 Planificación de la Jubilación
    Módulo 4 Marco Legal y Ético
    Módulo 5 Inversiones Alternativas
    Módulo 6 Planificación Fiscal
    Módulo 7 Gestión de Carteras
    Módulo 8 Planificación Sucesoria
    Módulo 9 Asesoramiento y Planificación Financiera
    Módulo 10 Gestión del Patrimonio Familiar

    ¡Infórmate ahora sin compromiso!

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