EFEM - Escuela de Formación Empresarial

Programa de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial

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  • Imparte:
  • Modalidad:
    Online
  • Precio:
    Consultar rellenando el formulario
  • Comienzo:
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  • Lugar:
    Se imparte Online
  • Duración:
    150 Horas
  • Titulación:
    Al finalizar obtendrás el Título de Programa de Experto en Asesoría Financiera y Gestión Patrimonial por EFEM, Escuela de Formación Empresarial

Presentación

La rápida evolución del mundo financiero así como el elevado nivel de complejidad del mismo han generado la necesidad de profesionales dotados de una sólida formación que les permita afrontar las exigencias de un mercado tan cambiante, especializado y competitivo.

El Asesor Financiero es el profesional que ayuda a descubrir las necesidades financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras de su cliente, teniendo en cuenta la edad, su patrimonio disponible, su tipo impositivo, su situación profesional y familiar, y el resto de inversiones que pueda disponer. Una vez analizado su perfil de riesgo y sus necesidades, el asesor llevará a cabo sus recomendaciones de inversión, asesorándole según sus circunstancias y necesidades vayan cambiando y adaptándolas al momento actual.

Dirigido

Directores generales.
Directivos relacionados con el área comercial.
Responsables de finanzas, comercial, marketing y ventas.
Consultores financieros.
Asesores de banca privada.
Profesionales que desempeñan funciones relacionadas con la gestión comercial.
Profesionales de entidades financieras y aseguradoras.
Gerentes y administradores de empresas relacionadas con servicios financieros e intermediación.
Asesores de entidades de asesoramiento financiero (EAFIS).
Mediadores de seguros.

Objetivos

Ofrecer formación teórica destinada específicamente al desempeño profesional de la asesoría financiera y gestión de patrimonios, capacitando en habilidades y técnicas vinculadas al asesoramiento y planificación financiera.
Este Programa de Experto capacita para ejercer, con solvencia profesional, tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a sus clientes particulares y empresas.
Es idóneo para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional bancaria, de seguros o independiente, que implique la oferta de un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

Programa

VOLUMEN I. ASESORAMIENTO Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

VOLUMEN II. INSTRUMENTOS Y MERCADOS FINANCIEROS

VOLUMEN III. FONDOS Y SOCIEDADES DE GESTIÓN

VOLUMEN IV. GESTIÓN DE CARTERAS

VOLUMEN V. CRÉDITO Y FINANCIACIÓN

VOLUMEN VI. PENSIONES Y PLANIFICACIÓN DE JUBILACIÓN

VOLUMEN VII. INVERSIÓN INMOBILIARIA

VOLUMEN VIII. SEGUROS

VOLUMEN IX. FISCALIDAD

VOLUMEN X. CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y ÉTICA

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