IE Business School

Programa de Dirección en Financiaciones Estructuradas y Finanzas Corporativas

IE Business School
  • Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Madrid
  • Precio:
    16.500 €
    Hay bonificaciones especiales para alumnos, grupo de Ejecutivos que provienen de la misma empresa, participantes que se registren para más de un programa, early birds y otros casos. Además te recordamos que nuestros programas pueden ser subvencionados por la Fundación Tripartita.
  • Comienzo:
    Noviembre 2017
  • Lugar:
    C/ María de Molina 27
    Madrid 28006
    España
  • Duración:
    180 Horas
  • Condiciones:
    5% de bonificación por pago 8 semanas antes del inicio
  • Titulación:
    Los participantes que superen con éxito el programa recibirán el Diploma acreditativo que posibilita la inscripción y pertenencia a la Asociación de Antiguos Alumnos de IE Business School.

Presentación

El mundo financiero cada vez se sofistica más y para comprenderlo es necesario adaptarse a las métricas financieras más evolucionadas. En este programa se ven desde modelos financieros de corporate finance basados en la viabilidad y rentabilidad de los proyectos empresariales, hasta la gestión de mercados de capitales, pasando por funcionamiento de intervinientes tan importantes como los private equity o venture capital, terminando en aspectos jurídicos-fiscales de operaciones de compra-venta de empresas y de funcionamiento jurídico de las transacciones financieras.

Dirigido

El Programa va dirigido cualquier profesional cuya tarea esté en relación con el ámbito de las finanzas corporativas.
Por su contenido y diversidad es de especial interés para aquellos que se trabajen en operaciones financieras, sea cual sea su dimensión, tanto desde la vertiente de la valoración, como de la pura gestión de las mismas, y que quieran profundizar y ampliar su visión de las mismas con un alto grado de practicidad y sofisticación.

Objetivos

Saber gestionar y valorar proyecciones financieras, tanto en su modelización como en la interpretación de los resultados obtenidos.
Evaluar métricas de creación de valor, así como entender los principales métodos de valoración de proyectos de inversión y empresas existentes actualmente en el mercado.
Entender los principales conceptos utilizados en los mercados de capitales, tanto en la renta variable como en la renta fija, finalizando con la comprensión del mundo de los derivados.

Programa

MÓDULO I:
INTRODUCCIÓN

• Contabilidad Financiera.
• Utilización de Excel para finanzas.
• Sistemas de información financiera:

- SABI.
- Factiva.
- Babieca.
- EBSCO…

MÓDULO II:
VALORACIÓN

• Proyecciones financieras:

- Análisis avanzado de estados contables.
- Modelización financiera de proyectos.
- Gestión y valoración de inversiones.
- Tipologías de cash-flow.
- Tasa de descuento aplicable.

• Decisiones financieras y Valoración:

- Coste medio ponderado de capital: WACC.
- Valoración de empresas.
- Valoración por ratios.
- Modelos y métricas de creación de valor.

MÓDULO III:
MERCADO DE CAPITALES

• Renta fija y financiación ajena:

- Curva de tipos de interés.
- Emisión y cotización de bonos. Rating.
- Riesgo de tipos de interés y de crédito. Basilea II. VAR.
- Coste financiero de deuda.
- Titulización de activos.

• Renta variable y bolsa:

- Mercados de renta variable: instituciones, productos, índices...
- Tipología del inversor (retail, institucional, hedge funds, etc.).
- Estrategias de inversión.
- El capital-riesgo y la bolsa: operaciones más habituales.

• Derivados:

- Introducción a la utilización de derivados.
- Utilización de derivados en finanzas corporativas.

• Opciones reales:

- Negociación de derivados.
- Tipología de estructuras complejas con derivados.
- Utilización práctica de herramientas. Volatilidad y función de utilidad.

MÓDULO IV:
FINANCIACIONES ESTRUCTURADAS, REFINANCIACIONES Y PROJECT FINANCE

• Financiaciones estructuradas y refinanciaciones:

- Tipología de LBO.
- Subordinación de deudas.
- Creación de valor en la estructuración de la deuda.
- Comprensión del modelo y su gestión.

• Project Finance y modelización:

- Funcionamiento desconsolidado de los Project finance.
- Grandes métricas en operaciones de alto apalancamiento.
- Dimensionamiento de la deuda y recursos ajenos: Greenfield y brownfield.
- Modelo financiero en la gestión de grandes proyectos.

• Operativa del mundo de las fusiones y adquisiciones:

- Análisis de oportunidades. Mandato de asesoramiento.
- Actividades que se desarrollan en el proceso de compra-venta.
- Intervinientes, asesores financieros y tipología de fusiones.
- Due Diligence. Aspectos legales y fiscales.
- Ecuaciones de canje y pago.

• Aspectos jurídicos, fiscales y laborales de grandes operaciones.

MÓDULO V:
HABILIDADES DIRECTIVAS


MÓDULO VI:
CAPITAL RIESGO


• Presentaciones de negocio:

- Factores de éxito.
- Objetivos de negocio: Claridad en los resultados de negocio a lograr.
- Preparación de ayudas visuales.

• Técnicas de negociación:

- Potenciación de las competencias del directivo.
- Gestión del conflicto.
- Cooperar versus competir: Crear valor.

• Funcionamiento del private equity:

- Mercado de private equity.
- Sociedades y Fondos de capital-riesgo.
- Tipos de operaciones de private equity.
- Ciclos de inversión.
- Fundraising. Inversores en private equity.

• Funcionamiento del Venture Capital:

- Financiación de adquisiciones.
- Préstamos sindicados y emisiones de bonos.
- Operaciones apalancadas.
- Contratos: Parte legal.
- Ofertas vinculantes.

• Aspectos jurídicos y fiscales de estas operaciones:

- Factores clave en la planificación juridico-fiscal en el capital riesgo.
- Estructura de inversión-desinversión fiscalmente eficiente: en el fondo y en la empresa objetivo.
- Optimización fiscal de la financiación.
- Posibilidades en relación al fondo de comercio y revalorización de activos.
- Contrato de compra-venta.
- Due Diligence.

MÓDULO VII:
CONFERENCIAS DE ESPECIALISTAS

• Caso práctico de financiaciones estructuradas.
• La visión del emprendedor en el capital riesgo.
• Las aseguradoras monoline y la financiación de proyectos.
• Emisiones y colocaciones de deuda.
• Grandes operaciones corporativas de Project finance.
• Gobierno Corporativo.
• Valoración bursátil de sectores.
• Servicios Transaccionales.
• Aspectos del Corporate en el marco de una gran operación.
• Teoría y Práctica de la Gestión Corporativa de una multinacional.
• Family Office, Hedge Funds y private equity.
• Cómo funciona un banco de inversión.
• Desarrollo de una gran operación.
• El mercado del middle market en España.
• Mercado de fusiones y adquisiciones.
• Gestión de inversiones en capital riesgo.
• Gestión de una gran transacción.
• Desarrollo de Capital Riesgo a nivel europeo.

MÓDULO VIII:
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
PROCESO DE COACHING INDIVUDUAL
ELECTIVOS.
PNL Aplicado a la Comunicación Empresarial.
Transformacion Digital.
Marca Personal.
Mindfulness.
Bienvenido a la Nueva Economía de la Experiencia.
Business Model CANVAS.
Gestión del fracaso.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

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