Presentación

La Planificación Financiera, en un sentido amplio, sería el conjunto de decisiones que a lo largo del ciclo de vida, una persona debe tomar con el objeto de dar respuesta a sus necesidades financieras y patrimoniales presentes y futuras.

No se trata de la utilización de unos pocos instrumentos financieros para resolver algunos problemas específicos: se trata de realizar una gestión patrimonial integrada.

Prepárate con nosotros para conseguir la Certificación EFPA EFPTM, otorgada por la European Financial Planning Association (EFPA), considerada el mayor estándar de cualificación profesional a nivel europeo en la gestión de patrimonios. 99 horas presenciales reforzadas con una avanzada plataforma on line y 16 horas de talleres presenciales en viernes y sábado.

Dirigido

A todas aquellas personas, con conocimientos en materia de asesoramiento financiero o experiencia profesional en este ámbito, que quieran certificarse como Planificadores Financieros con una certificación reconocida a nivel europeo.

Objetivos

El Planificador Financiero debe aconsejar al cliente en aspectos tales como:

Incrementar su ahorro.
Evitar problemas vinculados a deudas y a morosidades potenciales.
Maximizar la rentabilidad de sus inversiones.
Mejorar el nivel y calidad de vida en las distintas etapas vitales.
Optimizar fiscalmente de la sucesión así como la preparación de la misma.
El presente curso proporciona una formación sólida, teórico-práctica que permita al Planificador Financiero ofrecer a sus clientes el mejor apoyo para la gestión de su patrimonio.

Además, prepara al alumno para la obtención de la Certificación de EFPA EFPTM.

Programa

Módulo 1: Influencia de la política monetaria y Fiscal en los mercados financieros

Módulo 2: Mercado de Renta Fija

Módulo 3: Mercado de productos derivados

Módulo 4: Seguros

Módulo 5: Planificación de la Jubilación

Módulo 6: Marco Legal y Ética

Módulo 7: Inversiones Alternativas

Módulo 8: Planificación Fiscal

Módulo 9: Gestión de Carteras

Módulo 10: Planificación Sucesoria

Módulo 11: Asesoramiento y Planificación Financiera

Módulo 12: Gestión del Patrimonio Familiar

¡Infórmate ahora sin compromiso!

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