IE Business School

Dirección de Financiaciones Estructuradas y Finanzas Corporativas

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  • Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Madrid
  • Precio:
    17.500 €
  • Comienzo:
    Desde el 17/11/2017 hasta el 09/06/2018
  • Lugar:
    C/ María de Molina 27
    Madrid 28006
    España
  • Horario:
    Viernes 18:30 - 22:00h / Sábados 9:00 - 14:00h

Presentación

El Programa de Dirección en Finanzas Estructuradas y Finanzas Corporativas aborda desde modelos financieros de Corporate Finance basados en la viabilidad y rentabilidad de los proyectos empresariales, hasta la gestión de mercados de capitales, el funcionamiento de intervinientes como los Private Equity o Venture Capital, o los aspectos jurídicos-fiscales de operaciones de compra-venta de empresas y de transacciones financieras.

Dirigido

El Programa va dirigido cualquier profesional cuya tarea esté en relación con el ámbito de las finanzas corporativas.

Por su contenido y diversidad es de especial interés para aquellos que se trabajen en operaciones financieras, sea cual sea su dimensión, tanto desde la vertiente de la valoración, como de la pura gestión de las mismas, y que quieran profundizar y ampliar su visión de las mismas con un alto grado de practicidad y sofisticación.

Objetivos

Saber gestionar y valorar proyecciones financieras, tanto en su modelización como en la interpretación de los resultados obtenidos.
Evaluar métricas de creación de valor, así como entender los principales métodos de valoración de proyectos de inversión y empresas existentes actualmente en el mercado.
Entender los principales conceptos utilizados en los mercados de capitales, tanto en la renta variable como en la renta fija, finalizando con la comprensión del mundo de los derivados.

Programa

MÓDULO 1: INTRODUCIÓN

Contabilidad Financiera.
Uso de Excel para finanzas.
Sistemas de información financiera

MÓDULO 2: VALORACIÓN

Proyecciones financieras
Análisis de estados contables.
Modelización financiera.
Gestión y valoración de inversiones.
Tipologías de cash-flow y tasa de descuento aplicable.
Decisiones financieras y valoración
Coste medio ponderado de capital: WACC.
Valoración de empresas y ratios.
Modelos y métricas de creación de valor.

MÓDULO 3: MERCADO DE CAPITALES

Renta fija y financiación ajena
Curva de tipos de interés.
Emisión y cotización de bonos. Rating.
Riesgo de tipos de interés y de crédito. Basilea II. VAR.
Coste financiero de deuda.
Titulización de activos.
Renta variable y bolsa
Mercados de renta variable.
Tipología y estrategias de inversión.
El capital-riesgo y la bolsa.
Derivados. Opciones reales
Negociación de derivados.
Tipología de estructuras complejas con derivados.
Volatilidad y función de utilidad.

MÓDULO 4: FINANCIACIONES ESTRUCTURADAS, REFINANCIACIONES Y PROJECT FINANCE

Financiaciones estructuradas y refinanciaciones:
LBO.
Subordinación y estructuración de deudas.
Project Finance y modelización.
Grandes métricas en operaciones de alto apalancamiento.
Greenfield y Brownfield.
Modelos financieros
Fusiones y adquisiciones:
Oportunidades. Mandato de asesoramiento.
Actividades en el proceso de compra-venta.
Intervinientes y tipología de fusiones. Due Diligence.
Ecuaciones de canje y pago.
Aspectos jurídicos, fiscales y laborales

MÓDULO 5: HABILIDADES DIRECTIVAS

Presentaciones de negocio
Factores de éxito.
Objetivos de negocio: claridad en los resultados esperados del negocio.
Preparación de ayudas visuales.
Técnicas de negociación
Potenciación de las competencias del directivo.
Gestión del conflicto.
Cooperar versus competir: crear valor.

MÓDULO 6: CAPITAL RIESGO

Private equity
Tipos de operaciones.
Ciclos de inversión.
Inversores.
Funcionamiento del Venture Capital
Financiación de adquisiciones.
Préstamos sindicados y emisiones de bonos.
Operaciones apalancadas.
Contratos.
Ofertas vinculantes.
Aspectos jurídico-fiscales de estas operaciones
Factores clave en la planificación.
Estructura de inversión-desinversión fiscalmente eficiente.
Fondo de comercio y revalorización de activos.
Contrato de compra-venta.
Due Diligence.

MÓDULO 7: Digital Finance: Modelos, oportunidades y retos para las finanzas en un entorno digital

La oportunidad colaborativa: De las redes sociales financieras a los modelos de crowdfunding y P2P lending.
La oportunidad de los modelos de plataforma: De las APIs financieras como nuevo canal hasta los ecosistemas FinTech.
La oportunidad tecnológica: Tecnologías disruptivas en las finanzas: De la inteligencia artificial y el HFT hasta blockchain y las virtual currencies.


MÓDULO 8: Conferencias de especialistas

Caso práctico de financiaciones estructuradas.
La visión del emprendedor en el capital riesgo.
Las aseguradoras monoline y la financiación de proyectos.
Emisiones y colocaciones de deuda.
Grandes operaciones corporativas de Project finance.
Gobierno Corporativo.
Valoración bursátil de sectores.
Servicios Transaccionales.
Aspectos del Corporate en el marco de una gran operación.
Teoría y Práctica de la Gestión Corporativa de una multinacional.
Family Office, Hedge Funds y private equity.
Cómo funciona un banco de inversión.
Desarrollo de una gran operación.
El mercado del middle market en España.
Mercado de fusiones y adquisiciones.
Gestión de inversiones en capital riesgo.
Gestión de una gran transacción.
Desarrollo de Capital Riesgo a nivel europeo.

MÓDULO 9: Actividades extracurriculares

PROCESO DE COACHING INDIVUDUAL

El coaching es actualmente una de las herramientas de desarrollo de las personas más poderosa que existe, y es habitual que se contemple dentro de los planes de desarrollo directivo de las organizaciones más innovadoras y comprometidas con sus empleados.

Los participantes de este programa podrán recibir un proceso de coaching individual con un coach profesional senior formado en el IE y miembro de la IECA, (International Executive Coach Association).

ELECTIVOS

Una vez finalizado el programa, en los meses de julio y septiembre posteriores a la clausura, se convocarán seminarios electivos. Cada alumno podrá elegir realizar 3 electivos. Para que estos electivos se celebren, tendrán que contar con un número mínimo de participantes. Las plazas se asignarán por riguroso orden de reserva en función de la capacidad del aula y se ofrecerán a todos los alumnos de los programas de dirección, promoviendo un networking multisectorial y funcional.

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