• Imparte:
  • Modalidad:
    Presencial en Madrid
  • Precio:
    Consultar rellenando el formulario
  • Comienzo:
    Septiembre 2019
  • Lugar:
    Serrano, nº 208
    Madrid 28002
    España
  • Duración:
    3 Meses
  • Titulación:
    Los asistentes al 80% de las sesiones de los tres programas tendrán la posibilidad de presentarse a un examen práctico con el objetivo de obtener un certificado expedido por ISDE que acredite su condición de “Experto en M&A (fusiones y adquisiciones)”. En el examen se evaluarán los conocimientos adquiridos en cada una de las sesiones del curso y se verificará el grado de aprovechamiento real del programa.

Presentación

Las fusiones y adquisiciones de empresas -en terminología anglosajona, Mergers and Acquisitions (M&A)- constituyen una de las áreas del derecho mercantil que genera más empleo en despachos y consultoras especializadas. Formarte como experto en esta área te permitirá posicionarte mejor en el mercado y disponer de todas las herramientas prácticas para ofrecer un asesoramiento de calidad.

El Instituto Superior de Derecho y Economía ISDE, siempre a la vanguardia de los programas formativos, bajo la Dirección de Enrique Ortega Burgos y Jorge P. Rabadán Villanueva, ofrece un Curso Experto que se divide en tres programas diferenciados:

Programa avanzado de compraventa de empresas y activos.
Programa avanzado de reestructuraciones empresariales.
Programa avanzado de financiación y refinanciación de empresas.

Los candidatos podrán optar por asistir a los tres programas y obtener la acreditación de Experto en M&A, o, si lo prefieren, pueden asistir de forma independiente a los programas que más les interesen, por los que obtendrán un certificado acreditativo de asistencia.

Objetivos

Los programas, dirigidos a profesionales y estudiantes de las ramas jurídicas y económicas, abordan este tipo de operaciones desde el punto de vista de la experiencia práctica de los ponentes, incluyendo las novedades propias de la coyuntura económica actual y las tendencias de futuro de este tipo de operaciones para abordar los retos que se presentarán en los próximos años.

No hay mejor planteamiento formativo que transmitir lo que el ponente habitualmente hace, recibe y/o espera recibir de los profesionales que trabajan con él. Este curso aúna las claves jurídicas y económicas que interesan sobre los movimientos corporativos para permitir a los asistentes una inmersión completa en los mecanismos de adquisición, reestructuración y financiación corporativa.

Programa

Programa avanzado sobre compraventa de activos y de empresas:

Principales aspectos mercantiles de la compraventa de empresas y de la compraventa de activos.

Negociaciones y tanteos Preliminares. Protocolos de Intenciones, acuerdos marcos, MOUs. Responsabilidades por actos precontractuales.

Instrumentos para la adquisición de empresas y financiación de la operación.

El contrato de compraventa de empresa

La toma de participaciones minoritarias en empresas y la subsiguiente adquisición

Los pactos parasociales en la compraventa de empresas

Principales aspectos laborales y de seguridad social en la compraventa. La sucesión empresarial.

Principales aspectos fiscales de la compraventa de empresas

Principales aspectos fiscales de la compraventa de activos.

Principales aspectos fiscales de la compraventa de activos inmobiliarios.

Principales aspectos fiscales de la compraventa apalancada.

Tendencias actuales en la compraventa de empresas.

Aspectos financieros claves en la compraventa de empresas.

Fundamentos y métodos de valoración de empresas.

Fundamentos y métodos de valoración de activos

Fundamentos y métodos de valoración de activos inmobiliarios.

Compraventa de empresas en crisis.

Particularidades de las compraventas en sociedades cotizadas.

Compraventa de empresas y su reestructuración dentro de un grupo de empresas desde el punto de vista fiscal.

Organización del proceso de venta. Operaciones preparatorias. Beauty Contest.Vendor due diligence.

El precio. Componentes. Elementos y estructuras del precio.

El capital riesgo: prívate equity y venture capital.

El capital riesgo: aspectos fiscales, mercantiles, administrativos.

El capital riesgo: ciclo y gestión. Gestión de Cartera de participadas.

El denominado Capital riesgo informal



Programa avanzado sobre reestructuraciones empresariales:

Introducción a las reestructuraciones empresariales.

Segregaciones y cesiones globales de activos y pasivos.

Fusiones especiales.

Fusiones transfronterizas.

Escisiones.

LBO Fusiones apalancadas.

Asistencia financiera en un LBO

Financiación de las adquisiciones en un LBO. Estudio jurídico, fiscal (optimización) y mercantil.

Financiación sindicada de la adquisición

Fusión de sociedades cotizadas.

Aportaciones de activos: concepto de unidad económica autónoma, canjes de valores, etc.

Adquisiciones de acciones propias y operaciones de autocartera.

Problemática laboral en los procesos de reestructuración empresarial.

Régimen fiscal de las operaciones de reestructuración.

Régimen fiscal de las operaciones de reestructuración: Efectos en otros impuestos. Posicionamiento de la Dirección General de Tributos y de la Agencia Tributaria.

Cálculo de la ecuación de canje en un proceso de fusión.

Sinergias en las operaciones de integración empresarial.

Integraciones horizontales y verticales: visión de negocio.

Control de concentraciones empresariales en el ámbito de la UE

Control de concentraciones empresariales en el ámbito nacional.

Análisis económico de las operaciones de concentración empresarial.



Programa avanzado sobre financiaciones y refinanciaciones empresariales:

Financiación empresarial: recursos propios y ajenos

Coste de la financiación y apalancamiento.

Contratos de financiación empresarial.

Financiación mediante recursos propios: análisis jurídico y financiero.

Financiación bancaria: análisis jurídico y financiero

Financiación parabancaria: introducción.

Detección de estados de insolvencia, iliquidez, sobreendeudamiento.

Presupuestos concursales.

El Plan de viabilidad empresarial: ajustes de costes.

Reestructuración y optimización de costes laborales.

Estructura óptima de la financiación empresarial

Reestructuración de deuda.

Garantías personales y reales en operaciones financieras.

Fiscalidad de la refinanciación: garantías, leasings, carencias, operaciones de desinversión, etc.

La refinanciación de un grupo de empresas: experiencias prácticas.


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