| Objetivos |
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El objetivo primordial del Programa es que el asistente conozca y comprenda de la mano de profesionales de primer orden, las principales operaciones de financiación global que Empresas, Entidades Financieras y Sector Público acometen de forma habitual en los Mercados de Capitales: desde las diferentes estructuras de financiación de renta fija (bonos, obligaciones, préstamos sindicados, etc…) y productos híbridos, hasta el proceso de análisis del riesgo.
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| Dirigido |
Departamento Financiero de Empresas y Bancos.
Analistas Financieros.
Tesoreros.
Analistas de Riesgos.
Área de Mercado de Capitales.
Área de Financiaciones Estructuradas.
Área de Titulización de Activos.
Despachos de abogados especializados en Mercados de Capitales y Financiaciones Estructuradas.
Asesores Fiscales.
Postgraduados interesados en profundizar en el conocimiento de los Mercados de Capitales.
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| Programa |
El Programa se inicia con una descripción de los intervinientes, productos y principales términos empleados en la financiación internacional. Asimismo, se analizarán desde la perspectiva del coste de capital, las implicaciones de las distintas decisiones de política financiera.
Posteriormente, y tras analizar el modo en el que bancos y agencias de rating analizan el riesgo de las empresas, se estudiarán en profundidad los distintos productos que habitualmente se encuadran dentro de los llamados Mercados de Capitales: préstamos sindicados y estructurados, emisiones de obligaciones y bonos, deuda subordinada, acciones preferentes, obligaciones convertibles y canjeables y cédulas hipotecarias, entre otros.
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A continuación, se estudiarán diferentes operaciones de financiaciones estructuradas, tales como la titulización de activos y otras operaciones fuera de balance, realizando varios casos prácticos al respecto. Finalmente, se analizarán además las implicaciones fiscales, contables y regulatorias de cada una de estas operaciones.
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